威尔（詹姆斯·贝吉·戴尔 James Badge Dale 饰）从事着一份极为神秘的职业——美国Z府政策研究员，整日和高级机密打交道的他自然无法享受寻常生活的幸福和快乐，整日里独来独往的威尔个姓变得越来越孤僻。一次偶然中，一位名叫坦尼亚（Lauren Hodges 饰）的女同事找到了威尔，希望他能够帮她解一个字谜，让威尔没有想到的是，这个字谜的答案竟然指向了一直潜伏在美国Z府中的“第四个部门”。 威尔将自己的发现报告给了上司大卫（Peter Gerety 饰），然而不久之后，大卫竟然死于了一场交通事故。直觉让威尔开始怀疑大卫的死亡并非意外，为了找到黑幕背后掩藏的真相，威尔开始了自己的调查。城里突然有许多怪物S人的时候。我去朋友家玩了，不过我有睡午觉的习惯，所以那天中午在朋友家吃过午饭后，我就在朋友的床上睡了，没想到等我醒来的时候，朋友一家已经全部不见了，打开睡觉之前关闭的手机，发现了十几个未接电话，还有几十条问我在哪里的短信。
